4 بنوك فرنسية وأمريكية تدير طرح السندات الدولارية لمصر بالخارج.. وخبيرة: بنوك عالمية لديها قدرة على الوصول لأكبر قاعدة مستثمرين أجانب.. وتؤكد: اتفاق "النقد الدولى" يعزز نجاح الطرح.. والفائدة بين 6 و7%

وزارة المالية

كتبت ياسمين سمرة

الجمعة، 19 أغسطس 2016 10:57 ص

أعلنت وزارة المالية فوز 4 بنوك استثمار عالمية، لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج، وهى بنك ناتيكسيس، وبنك بى إن بى باريبا الفرنسيان، وسيتى بنك وجى بى مورجان الأمريكيان، وهى من أكبر البنوك حول العالم، حيث تعتزم مصر طرح سندات بنحو 3 مليارات دولار لمواجهة الفجوة التمويلية.

ورحبت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى "فاروس" للاستثمار، باختيار البنوك الأربعة، مؤكدة أنها بنوك كبيرة ولها مكانتها وسمعتها حول العالم، ولديها القدرة على إدارة طرح السندات المصرية بكفاءة والوصول لأكبر قاعدة ممكنة من المستثمرين الأجانب للاكتتاب.

ونوهت السويفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن اختيار تلك البنوك الاستثمارية الأربعة تحديدا من بين 18 بنكا يرجع إلى تقدير وزارة المالية للشروط المالية والفنية للعروض التى تقدمت بها البنوك فى المناقصة التى أعلنت عن طريق صحيفة "فاينانشيال تايمرز" البريطانية، بالإضافة إلى سنوات الخبرة عدد الطروحات التى أدارتها تلك البنوك ومدى نجاحها.

وتوقعت السويفى أن يتراوح سعر الفائدة على السندات الدولية التى تعتزم الحكومة طرحها ما بين 6 و7%، وهو معدل تراه معقولا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مؤكدة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيدعم هذا الطرح الذى يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن الحكومة أرجأت طرح السندات الدولية عدة مرات بسبب تراجع شهية المستثمرين الأجانب، إلا أن الاتفاق مع صندوق النقد يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعزز فرص نجاح الطرح والحصول على التمويل بفائدة مقبولة.

ويعد بنك "ناتيكسيس" واحدا من أكبر بنوك الاستثمار فى القارة الأوروبية، ويقع مقره فى العاصمة الفرنسية باريس، وهو ذراع الخدمات المالية لمجموعة BPCE، ثانى أكبر مجموعة بنكية فى فرنسا.

ويقدم "ناتيكسيس"خدماته من خلال 3 شركات رئيسية واحدة تعمل فى مجال شركات وبنوك الاستثمار، وأخرى فى مجال حلول الاستثمار مثل إدارة الأصول والبنوك الخاصة والتأمين، وأخيرا الخدمات المالية المتخصصة.

ويعمل لدى البنك الذى تم تأسيسه فى 2006، نحو 16 ألف خبير فى 36 دولة حول العالم. وبلغت إيرادات البنك حوالى 7.2 مليار دولار فى 2013، بصافى ربح حوالى 884 مليون يورو. ويقدر حجم الأصول التى يديرها البنك 458 مليار يورو.

أما "سيتى بنك" الأمريكى، فقد تم تأسيسه عام 1812، ويعتبر فهو أحد أكبر البنوك فى العالم، وهو الذراع المصرفية لمجموعة سيتى جروب، ويعمل فى أكثر من 100 بلد حول العالم. ويعتبر مع مجموعة سيتى جروب أكبر بنك من ناحية الودائع فى الولايات المتحدة.

والبنك الثالث "جى بى مورجان" الأمريكى، هو بنك متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، وهو أكبر بنك فى الولايات المتحدة، مع إجمالى أصول الولايات المتحدة 2.5 تريليون دولار.

ويقدم البنك خدمات مصرفية تجارية، وإدارة الأصول، والوساطة المالية، وإدارة الثروات، والاكتتاب وطرح السندات، وإدارة المخاطر وخدمات الخزينة.

وتأسس "جى بى مورجان" عام 1799 ويقع مقره فى نيويورك فى وول ستريت كان فى البداية اسمه جى بى مورجان، وفي عام 2000 اندمج مع بنك تشايس منهاتن، فسمى جى بى مورجان تشايس، ويوجد حوالى 230,000 موظف فى عام 2008 يعمل فى البنك فى جميع أنحاء العالم، والقيمة السوقية للبنك فاقت 145 مليار دولار سنة 2007.

أما بنك "بى إن بى باريبا" فهو مجموعة بنكية عالمية فرنسية يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة باريس، ولديه مقر عالمى آخر فى لندن، وعمل فى عدة قطاعات استراتيجية تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية والحلول الاستثمارية مثل إدارة الأصول، والخدمات العقارية.

وفي عام 2011، كان بى إن بى باريبا هو أكبر بنك فى العالم من حيث الحجم الإجمالى للأصول التى بلغت 1.9 تريليون دولار، كما بلغت إيرادات المجموعة عام 2011 حوالي 48 مليار يورو، وحققت حينها أرباحا صافية بلغت حوالى 6 مليارات يورو، ويعمل لدى البنك 185 ألف موظف فى فروعه حول العالم، ويعد "بى إن بى باريبا" أكبر بنك فى منطقة اليورو من حيث الودائع.