شركة "فاروس" مديرا لطرح 24% من التوفيق للتأجير التمويلى بالبورصة

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى، عن بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام فى البورصة المصرية حتى 19.2 مليون سهم بما يعادل نحو 24% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة.

 

 

وتقوم شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح، فيما تقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع، وسوف يتم فتح باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر لعام 2017، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات الشراء يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر، وذلك بسعر للسهم حده الأقصى 6.93 جنيه، وسوف يتم تقسيم الطرح على شريحتين، الأولى وهى الطرح العام للجمهور ل4.8 مليون سهم بما يعادل 25% من إجمالى الطرح بحد أقصى 6% من أسهم الشركة، والثانية للطرح الخاص لعدد 1.4 مليون سهم بما يعادل 75% من إجمالى الطرح بحد أقصى 18% من أسهم الشركة للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والجهات ذوى الخبرة فى مجال الأوراق المالية.

 

 

وبحسب نشرة الطرح التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، سيكون الحد الأدنى لطلبات الشراء في الطرح العام 25 سهما وبحد أقصى 100,000 سهم، وسيكون على راغبي الشراء إيداع نسبة 25٪ (خمسة وعشرون بالمائة) من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها،  بالإضافة إلى صندوق ضمان استقرار سعر السهم، والذي سيضمن سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول بالبورصة لمالكي أسهم الطرح العام.

 

ومن جانبه، أكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة وتوفير آلية منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساهمين جدد والمتمثلة في بورصة الأوراق المالية، إضافةً لتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر.

 

وأضاف فهمي أن الشركة توزع 100٪ من أرباحها السنوية على مدار الثلاثة سنوات الماضية، حيث بلغ معدل النمو التراكمي لصافي أرباح الشركة حوالي 33٪ خلال نفس الفترة.

 

وحققت الشركة نمواً بأرباحها بنسبة 55٪ بنهاية الربع الثالث لعام 2017 مقارنة بالربع الثالث 2016 وتتوقع تحقيق أرباح في 2017 تصل إلى 58 مليون جنيه بمعدل عائد على متوسط حقوق الملكية 26%، وأن حجم المحفظة التراكمي للشركة تخطى 6 مليارات جنيه مصري.

 

وأشار فهمي إلى أن الشركة تتمتع بنظام تحكم في المخاطر يعتمد على أفضل النظم المعتمدة عالمياً ومحلياً مما أدى إلى نسبة واحد في الألف نسبة الإخفاق في محفظة التأجير التمويلي.

 

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 200 مليون جنيه موزع على عدد 80 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه. ويتكون هيكل الملكية بواقع 89.9995% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات و10% بنك البركة و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة – البحرين.