"هيرميس" مستشارًا لـ"الإمارات دبى الوطنى ريت" فى صفقة طرح أسهمها ببورصة دبى

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن نجاح عملية الطرح العام لأسهم شركة «الإمارات دبى الوطنى ريت» ببورصة ناسداك دبى، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 105 ملايين دولار.

وتم تنفيذ عملية الطرح المذكورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية (Regulation S) والخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكى لعام 1933 وتعديلاته (قانون الأوراق المالية)، حيث استهدفت عملية الطرح المستثمرين من المؤسسات المالية للاستثمار خارج أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ التداول اليوم فى بورصة ناسداك دبى على أسهم شركة الإمارات دبى الوطنى ريت (تحت رمزENBDREIT) والبالغ عددها 254,401,340 مليون سهم، بما فى ذلك 94,594,595 مليون سهم، شملتها عملية الطرح العام (تمثل 34.3% من رأس المال المصدر)، علمًا بأن إجمالى رأس المال السوقى للشركة عند ابتداء جلسة التداول بلغ 282.4 مليون دولار تقريبًا.

وتعتزم الشركة توظيف صافى العائدات الناتجة عن عملية الطرح فى تمويل الاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل، إلى جانب إجراء تحسينات على الأصول الحالية، فى إطار استراتيجية الاستثمار الفعالة التى تتبناها الشركة فى إدارة الأصول.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى ومدير الطرح المشارك، بجانب شركة «الإمارات دبى الوطنى كابيتال»، كما قامت شركة شعاع كابيتال بدور المدير المشارك، فى حين قام مكتب White & Case للمحاماة بدور المستشار القانونى للمنظمين الدوليين ومسئولى التغطية المشتركين.

وفى هذا السياق أعرب محمد فهمى الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس فى دبي، عن اعتزازه بإتمام هذه الصفقة باعتبارها ثانى طروحات الشركة لصندوق ائتمان المتخصص فى الاستثمار بمشروعات التطوير العقارى فى الإمارات، وتابع فهمى أن عملية الطرح شهدت إقبالاً عاليًا من جانب المستثمرين الراغبين فى تنمية محفظة الأصول العقارية ذات العائدات الجذابة بالإضافة الى القدرة على تحقيق معدلات نمو واعدة تحت قيادة مدير استثمار مشهود له بالكفاءة والخبرة، مشيرًا إلى النموذج الفريد الذى تقدمه شركة«الإمارات دبى الوطنى ريت» يعزز من قدرتها على الاستفادة من المقومات الاقتصادية والأسس الجذابة التى تدعم قطاع التطوير العقارى فى دبى على المدى البعيد.

تعد شركة «الإمارات دبى الوطنى ريت» صندوق إئتمان للاستثمار العقارى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويخضع لإدارة شركة «الإمارات دبى الوطنى لإدارة الأصول المحدودة».

وتعتبر شركة «الإمارات دبى الوطنى ريت» شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار فى محفظة متنوعة من الأصول العقارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.