محمد عمران:قيمة الطروحات بالبورصة حتى أبريل تمثل 65% من إجمالى المنفذة بـ2016

البورصة المصرية - صورة أرشيفية

كتب ــ هانى الحوتى - تصوير أحمد معروف

الخميس، 27 أبريل 2017 11:58 ص

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة فى العالم العربى – عن إتمام الطرح العام لأسهم شركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات» بالبورصة المصرية، وذلك فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية 808 ملايين جنيه.

وبدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز (RACC.CA) بسعر 16.5 جنيه للسهم، ليبلغ بذلك إجمالى رأس المال السوقى للشركة 1.65 مليار جنيه (حوالى 92 مليون دولار).

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى ومدير الطرح العام لأسهم شركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، وهى ثانى عمليات الطرح العام التي تنفذها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية عام 2017 بعد قيامها بدور المنسق العالمى ومدير الترويج المشترك فى طرح أسهم شركة «الإمارات دبى الوطنى ريت» ببورصة ناسداك دبى بقيمة 105 ملايين دولار.

وتقوم الشركة حاليًا بدور المنسق العالمى ومدير الطرح لشركة «أديس إنترناشيونال هولدينغ ليمتد» ببورصة لندن للأوراق المالية.

ومن جانبه، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بنجاح الطرح العام لأسهم «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، واعتزازه بدعم إدارة الشركة فى تطبيق استراتيجيتها لتنمية العائد الاستثمارى للمساهمين من خلال تنفيذ التوسعات المخططة بباقة خدمات التعهيد التى تتخصص بها.

وأوضح جاد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن المجموعة المالية هيرميس نجحت فى جذب أبرز المؤسسات المالية بفضل خبرتها الواسعة فى مجال الترويج وتغطية الاكتتاب، وأن الإقبال القوى من جانب المؤسسات الدولية على سوق المال المصري يعكس مقومات النمو الجذابة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى.

وفى هذا السياق، أعرب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن هذه الخطوة الجديدة تعكس نجاح جهود إدارة البورصة فى جذب شركات جديدة، حيث استقبلت منصة التداول المصرية الوافد الثالث لها خلال العام الحالى وهو سهم شركة "راية لمراكز الاتصالات"، وهو الطرح صاحب أعلى قيمة مقارنة بالطرحين السابقين له خلال الأشهر الأربع الاولى من العام الحالى.

وأضاف عمران، أن الزخم فى وتيرة الطروحات خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام يعكس جهود إدارة البورصة المبذولة فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن قيمة الطروحات التى تمت خلال الفترة المنقضية من العام والتى ناهزت قيمتها الـ 1.5 مليار جنيه تمثل نحو 65% من إجمالي قيمة الطروحات المنفذة خلال العام 2016 بأكمله، حيث استقبلت البورصة خلال العام الماضى خمسة طروحات بقيمة تقترب من 2.3 مليار جنيه.

وتوقع رئيس البورصة، استمرار حال النشاط في وتيرة الطروحات خلال العام الجارى، مشيرا لوجود 7 شركات تعمل حاليا على استيفاء المستندات المطلوبة تمهيدا للبدء فى إجراءات الطرح ومن ثم بدء التداول على أسهمها.

وقامت شركة «راية القابضة للاستثمارات المالية» بطرح عدد 48.994.000 سهمًا، وذلك من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص لعدد 44.094.600 سهم للمؤسسات الاستثمارية وذوى الملاءة المالية، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد لعدد 4.899.400 سهم.

تم تغطية الاكتتاب في شريحتي الطرح العام والخاص بمعدل 4.6x مرة، حيث بلغ معدل التغطية فى شريحة الطرح العام للمستثمرين الأفراد 10.4x مرة، وتم تغطية الاكتتاب فى شريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية 4.0x مرات تقريبًا، علمًا بأن المؤسسات الدولية مثلت أغلب طلبات الاكتتاب بشريحة الطرح الخاص.