شعاع: ارتفاع قيمة الجنيه أثر على محفظة قروض البنك التجارى بالعملات الأجنبية

هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 10 يوليو 2019 07:57 م

قال بنك الاستثمار شعاع، إن إدارة البنك التجارى الدولى، علقت على التراجع الفصلي في إجمالي القروض، بسبب ارتفاع قيمة الجنيه المصري، وهو ما أثر على محفظة القروض بالعملات الأجنبية بأكملها، مما أدى لتراجع محفظة القروض بنسبة 2%،على أساس ربع سنوي، فيما ارتفع حجم الإقراض بالعملة المحلية، وتركز في معظمه على تمويل رأس المال العامل، بعد خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام حتى الآن.

وأضاف شعاع، فى تقريرها عن أبرز ما جاء بالمؤتمر الهاتفى لإدارة البنك التجارى الدولى مع مديرين استثمار، أن إدارة البنك تتوقع نموا بنسبة 4-5%في الإقراض بالعملة الأجنبية للعام 2019 كاملا، بينما تستهدف نمو الإقراض بالعملة المحلية بنسبة متوسطة إلى مرتفعة.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولى، في الربع الثاني من 2019 إلى 2.7 مليار جنيه (+13%على أساس سنوي، +3%على أساس ربع سنوي) مع ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 10%على أساس سنوي ليسجل 5.1 مليار جنيه بسبب استقرار المصروفات التمويلية، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأرباح على أساس ربع سنوي بمعدل ضئيل إلى حد ما، معظمها مستمد من نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 3%، إلى جانب مجيء مخصصات خسائر القروض أقل من تلك المسجلة في الربع الأول من عام 2019 والربع الثاني من عام 2018.

وتراجع الدخل من غير العائد إلى 699 مليون جنيه (-17% على أساس سنوي، -16% على أساس ربع سنوي)، مما أدى إلى انخفاض الدخل قبل الضرائب بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، فيما تراجع سعر الضريبة الفعلي في الربع الثاني من عام 2019 إلى 25.5% (-420 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، وهو ما أثر إيجابا في ارتفاع صافي الربح.

وارتفعت الودائع بنسبة 4% فقط مقارنة بالربع السابق، بينما كان الإقراض من جهة أخرى بطيئا حيث انخفض إجمالي القروض بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، وإن كان لا يزال أعلى بنسبة 3% منذ بداية العام، وأدى ذلك إلى انخفاض معدلات الاستغلال، حيث سجل معدل القروض إلى الودائع 40% (-239 نقطة أساس على أساس ربع سنوي).

ولفت شعاع، إلى أن تكلفة التمويل تدعم هامش صافي الدخل من العائد، في حين أن الودائع زادت بنسبة 7% تقريبا منذ بداية العام، فإن الإدارة تهدف إلى نمو قدره %20 للودائع بالعملة المحلية خلال العام 2019، حيث سيكون التركيز على الودائع قصيرة الأجل، مع التركيز وبشكل خاص على الحسابات الجارية والادخارية، وتجنب الإفراط في إصدار شهادات الادخار، ويتضح هذا الاتجاه من خلال التوسع في هذا النوع من الودائع خلال الربع الثاني من 2019 حيث

ارتفعت الحسابات الجارية والادخارية بنسبة 60% من الودائع الجديدة.

وترى إدارة البنك التجارى، أن تحسن مزيج الودائع في النصف الأول 2019 سيؤتي ثماره خلال النصف الثاني من العام نفسه مما يساعد البنك في تحقيق مستهدفاته تجاه هامش صافي الدخل من العائد.

وفقا لحسابات البنك بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 24.6% (+40 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، أشارت الإدارة إلى أن هذه النسبة لن تتجاوز 25% ومن المتوقع أن تكون في نطاق 22 – 24.5% الزيادة المتتالية في نفقات البنك، ترجع لتقديم تسجيل بعض النفقات الإدارية والعمومية، وفقا لما ذكرته الإدارة، وهو ما كان عليه الحال في الربع الأول من 2019 حيث كان من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة.

وتأثر الدخل من غير العائد على أساس سنوي وربع سنوي بانخفاض إيرادات الرسوم والعمولات، وعزت الإدارة هذا التراجع إلى السبب نفسه الذي ذكرته في مؤتمرها الهاتفي بالربع الأول من العام الجاري، وهو الَضعف في توفير خدمات خطابات الاعتماد مقابل خطابات الاعتماد المستندية، كَْون الأخير أرخص.

ولفت شعاع، إلى أن إدارة البنك التجارى لا تزل واثقة من تحقيق مستهدفاتها في أرباح العام 2019، إذ من المفترض أن تدفع أرباح النصف الأول من 2019 - إذا ما تم تعميمها - أرباح العام كاملا الى 10.6 مليار جنيه (+12% على أساس سنوي)، إلا أن الإدارة تتطلع إلى تحقيق نمو بنسبة 20-25% لهذا العام، والتي تعتقد أنه لا يزال هدفا ممكنا، وتضع الإدارة مستهدفها للعام كاملا في ضوء الأرباح على أساس شهري، مستشهدة بأرباح الشهر الماضي والتي وصلت إلى 1.6 مليار جم، وهو ما يدعم نمو صافي الأرباح بالنصف الثاني من 2019 لتصل الى مستهدفها عند 20%.