هيرمس: صكوك طلعت مصطفى الأولى فى مصر وأكبر صفقة ترتيب دين بالجنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أول إصدار للصكوك بالسوق المصرى بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه، وذلك فى صفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهى قابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات، ويشار إلى أن الجهة المستفيدة "الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني" والصكوك قد حصلتا على تصنيف ائتمانى (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS).

 

ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك فى السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصرى للقطاع الخاص فى تاريخ الأسواق المالية المصرية. وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة، وتقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بدور الشركة المصدرة.

 

وقال ماجد العيوطى نائب رئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، إن المجموعة نجحت فى إتمام صكوك طلعت مصطفى، رغم مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهو ما يدل على قدرة وكفاءة فريق العمل على اقتناص الفرص وتنفيذ وإتمام الصفقات فى مختلف الظروف وفى كافة الأسواق التى يعمل بها القطاع..

 

وأشاد العيوطى، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، بدور هيئة الرقابة المالية فى استحداث المنتجات والأدوات التمويلية الجديدة التى تضيف عمق جديد لأسواق المال المصرية، كما أعرب عن سعادته باستمرار التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى حيث أن هذه الصفقة هى الرابعة على التوالى فى أقل من ثلاثة أعوام، وهو ما يبرهن على قوة العلاقات والشراكة التى تجمع الشركة بعملائها لتحقيق النجاحات سواء على المدى البعيد أو القريب.

 

ومن جانبه قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن استراتيجية تشكيل فريق مستقل لإدارة صفقات ترتيب الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات التى تم تنفيذها منذ عامين أتت بثمارها وذلك من خلال مساهمتها فى تنمية باقة الخدمات التى تقدمها المجموعة المالية هيرميس فى الأسواق التى تعمل بها حيث أنها أسفرت عن تنفيذ عدة صفقات أدرت عوائد للقطاع فى ظل تباطؤ أسواق المال بالشرق الأوسط والعالم بشكل عام، حيث نجحت الشركة بنهاية العام الماضى أيضا فى أول إصدار لسندات قصيرة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية وأيضًا طرح سندات توريق قصيرة الأجل لأول مرة فى تاريخ السوق المصرى وذلك فى إصدار بقيمة 167 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال.